A股机构投资者半年报揭秘：公募基金、社保基金、QFII钟爱哪些股票？

元描述： A股半年报披露完毕，公募基金、社保基金、QFII最新持股情况浮出水面。本文深入解析机构投资者持股偏好，揭秘他们钟爱的行业和个股，为你解读A股投资风向标。

引言： A股市场风云变幻，机构投资者的动向无疑是市场风向标，他们的持股偏好往往预示着未来投资方向。随着半年报披露收官，公募基金、社保基金、QFII的最新持股情况也随之浮出水面。本文将深入解析这些机构投资者在二季度末的持股情况，带你一探究竟，了解他们最看好的行业和个股，洞察A股投资趋势。

公募基金：电子、医药生物、电力设备、食品饮料成投资热点

作为A股市场上举足轻重的机构投资者，公募基金的动向始终牵动着市场的神经。据证券时报·数据宝统计，截至二季度末，公募基金持股家数为5058家，较去年同期增加119家，持股量2990.71亿股，同比增长14.49%。

然而，在市场波动之下，公募基金持股市值却未呈现增长态势，最新为5.01万亿元，同比下降9.92%。那么，公募基金在二季度末究竟钟爱哪些行业呢？

电子、医药生物、电力设备、食品饮料行业备受青睐

公募基金持股主要集中在电子、医药生物、电力设备、食品饮料行业，持股市值依次为7015.25亿元、5402.91亿元、4543.69亿元、3998.83亿元。此外，银行、有色金属、非银金融、汽车、机械设备等行业，持股市值均在2000亿元以上。

公募基金持股市值50强：贵州茅台、宁德时代领跑

数据宝发布的《2024年半年报公募基金持股市值50强》显示，从市值规模看，贵州茅台和宁德时代居前，公募基金最新持股市值分别高达1253.75亿元和1105.78亿元。此外，紫金矿业、美的集团、五粮液、迈瑞医疗、立讯精密等持股市值也位居前列，均在500亿元以上。

高持股比例：电子、通信行业个股受宠

从持股比例看，在公募基金持股市值50强中，新易盛、海光信息、中微公司、中芯国际、澜起科技等5股持股比例居前，均超过35%，且均为电子、通信行业个股。同为电子、通信股的沪电股份、兆易创新、中际旭创、中国移动等持股比例超过25%。

亮眼业绩：公募基金持股50强上半年业绩表现出色

值得一提的是，公募基金持股市值50强个股上半年业绩表现亮眼，七成以上净利润同比增长。其中，澜起科技净利润同比增长624.63%；中际旭创、新易盛、中国船舶、沪电股份等股净利润均翻倍；北方华创、兆易创新增速超过50%；另有牧原股份、温氏股份两只生猪养殖股同比实现扭亏为盈。

社保基金：持仓稳定，华鲁恒升成最大重仓股

社保基金作为持仓稳定的长线投资者，其持股动向也备受市场关注。据数据宝统计，截至二季度末，社保基金现身612只个股的前十大流通股东名单，最新持股量606.9亿股，持股市值4219.08亿元。

银行股成社保基金重仓标的

其中，持股市值前七的农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、京沪高铁、方正证券和国信证券，持股方均为社保基金理事会，持股较为稳定。除去上述7股后，社保基金持股市值为1681.66亿元。

社保基金持股市值50强：华鲁恒升领跑

数据宝发布的《2024年半年报社保基金持股市值50强》显示，50强个股持股市值合计665.7亿元，占比社保基金持仓总市值的40%左右。排行榜前五的个股依次为华鲁恒升、比亚迪、太阳纸业、三一重工和常熟银行，持股市值均超过21亿元。持股市值最高的是华鲁恒升，达35.49亿元。

长期持有：华鲁恒升获社保基金青睐

社保基金对于多只个股持有周期较长。其中，社保基金对于华鲁恒升的持有时间最长，累计时长已超过11年。第二季度，社保基金103组合增持该股281.29万股，社保基金106组合增持48.92万股。社保基金114组合和118组合持股量保持不变。

QFII：银行、电子行业成投资重点，积极增持南京银行、华测检测

随着半年报披露收官，QFII的持股组合也已清晰可见。据数据宝统计，截至二季度末，QFII持股家数为702家，持股总市值为1014.25亿元。

QFII持股市值50强：宁波银行、南京银行领跑

据数据宝统计，《2024年半年报QFII持股市值50强》对应的QFII持股市值合计高达833.91亿元，占到QFII持股总市值的82.22%，持股较为集中。QFII持股市值三甲依次为宁波银行、南京银行和生益科技，持股市值依次为274.86亿元、176.33亿元、62.13亿元。相较于一季报，韦尔股份跌出前十，新进股柏楚电子补位。

银行、电子行业受QFII看好

从行业分布看，银行板块持股量大且稳定，板块整体持股市值高达508.45亿元，远超其他行业；电子板块排在第二位，持股市值为102.87亿元；其后机械设备、医药生物持股市值超过40亿元；基础化工、有色金属和汽车持股市值也在30亿元以上。

QFII积极增持南京银行、华测检测

从持股变动来看，QFII第二季度新进314股，增持177股，减持187股，24股持仓保持不变。QFII新进持有最多的个股是老牌男装龙头报喜鸟，其次是中国西电、国中水务和中国人保，最新持股量依次为3551.68万股、2818.45万股、2548.30万股、2547.94万股。值得注意的是，QFII对于报喜鸟的持股比例一举突破3%，为澳门金融管理局和科威特政府投资局两家持有。

QFII第二季度对多只持股市值居前的个股实行了较大幅度的调整。其中，对万通发展减持量居首，高达8652.02万股；对中天科技和江苏金租的减持量也均超过3500万股。

从增持方面来看，QFII分别增持南京银行、华测检测超过3000万股；对于分众传媒、弘业期货、银宝山新、卓翼科技的增持量也均超过1000万股。

总结：机构投资者持股偏好洞察A股投资趋势

综合来看，公募基金、社保基金、QFII在二季度末的持股情况呈现出以下特点：

  • 公募基金集中持有电子、医药生物、电力设备、食品饮料等行业，对贵州茅台、宁德时代等龙头股持股市值较高。

  • 社保基金持仓较为稳定，银行股是其重仓标的，华鲁恒升成为其最大重仓股。

  • QFII对银行和电子行业表现出强烈兴趣，积极增持南京银行、华测检测等个股。

这些机构投资者的持股偏好，为我们洞察A股投资趋势提供了重要的参考。投资者可根据自身风险偏好和投资目标，参考机构投资者的投资策略，选择合适的投资标的。

常见问题解答:

Q1. 公募基金为什么偏爱电子、医药生物、电力设备和食品饮料行业？

A1. 这些行业通常被认为是具有较高成长性的行业，拥有较好的未来发展前景。电子行业受益于科技进步和消费升级，医药生物行业受益于人口老龄化和医疗消费升级，电力设备行业受益于新能源发展，食品饮料行业受益于消费升级和市场需求增长。

Q2. 社保基金为什么持仓稳定？

A2. 社保基金作为为保障社会大众基本生活而设立的基金，其投资目标是长期稳定增值，因此其持仓较为稳定，不会轻易进行频繁的交易。

Q3. QFII为什么看好银行和电子行业？

A3. 银行行业在国内经济稳步发展的大背景下，拥有稳定的盈利能力，QFII看好银行行业的长期发展前景。电子行业则受益于科技进步和消费升级，未来发展空间巨大，QFII看好其成长性。

Q4. 如何根据机构投资者的持股情况进行投资？

A4. 投资者可以参考机构投资者的持股情况，选择具有较高成长性和投资价值的个股，但需注意，机构投资者的持股情况并非绝对的投资建议，投资者应根据自身风险偏好和投资目标进行独立判断。

Q5. 机构投资者持股情况会对A股市场产生什么影响？

A5. 机构投资者的持股情况会对A股市场产生较大的影响。当机构投资者看好某个行业或个股时，会大量买入股票，推动股价上涨；反之，当机构投资者看淡某个行业或个股时，会大量卖出股票，导致股价下跌。因此，机构投资者的持股情况是影响股市走势的重要因素之一。

Q6. 如何获取机构投资者的最新持股信息？

A6. 投资者可以通过证券时报、数据宝等财经媒体平台，以及证券公司等机构发布的研报等渠道获取机构投资者的最新持股信息。

结论：

机构投资者的持股情况是解读A股市场投资趋势的重要参考指标。公募基金、社保基金、QFII在二季度末的持股情况，反映了市场资金流向和投资偏好。投资者可以参考机构投资者的投资策略，选择合适的投资标的，但需注意，机构投资者的持股情况并非绝对的投资建议，投资者应根据自身风险偏好和投资目标进行独立判断。